En el más reciente #BarómetroTelcoColombia, publicado por la consultora Nae, que analiza la evolución del mercado de telecomunicaciones colombiano a partir de información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), refleja que en el segmento móvil, aunque el país crece a doble dígito en consumo, el ingreso por GB baja en pospago, por lo que el desafío para el sector está en rentabilizar ese tráfico.
De acuerdo con el informe, el tráfico de datos móviles en Colombia creció 17,3% interanual durante el segundo trimestre de 2026, pero con un aumento del consumo que no se tradujo en mayores ingresos por unidad de tráfico para todos los operadores. En particular, el ingreso por gigabyte (GB) en pospago cayó 9,4%, hasta los $1.635 pesos colombianos.
El consumo promedio mensual llegó a 19,9 GB por cliente pospago y 8,2 GB por usuario prepago, lo que amplió a 11,7 GB la diferencia entre ambas modalidades.
Sin embargo, la evolución de los ingresos unitarios fue diferente. Mientras que el ingreso por GB en pospago disminuyó 9,4%, hasta $1.635 pesos, en prepago aumentó 4,8%, hasta $1.421 pesos. A su vez, el ingreso promedio mensual por cliente prepago creció 20,9%, hasta $11.687 pesos.
El pospago gana participación en Colombia
Una de las tendencias del mercado móvil colombiano es el crecimiento de las líneas pospago. Durante el segundo trimestre de 2026, esta modalidad alcanzó 23,04 millones de clientes, con un incremento interanual cercano a 6%. Además, el pospago aumentó su participación al 46,4% del mercado móvil, frente al 44,5% en 2025.
En contraste, el prepago registró 26,58 millones de líneas, una disminución de 1,7% frente al mismo periodo de 2025. La diferencia entre ambas modalidades se redujo de 11 a 7,2 puntos porcentuales, aunque el prepago continúa concentrando la mayoría de las líneas, con 53,6%.
Claro mantiene el liderazgo en el segmento pospago, con 12,05 millones de líneas y un crecimiento interanual de 10,95%. Le siguen Movistar, con 5,55 millones, y Tigo, con 4,06 millones, ambos con incrementos más moderados, de entre 4% y 5%.
En prepago, Claro también conserva la mayor participación, con 16,62 millones de líneas. Sin embargo, Movistar registró un crecimientos interanual de 8,2% y WOM de 11,9%.
De acuerdo con Nae, el comportamiento de los operadores muestra diferencias importantes en el consumo de datos. WOM registra el promedio mensual más alto entre los clientes pospago, con 31 GB por usuario. Le siguen Claro, con 21,1 GB; Tigo, con 19,3 GB, y Movistar, con 15,3 GB.
Claro y Movistar aceleran el tráfico móvil
En cuanto a la evolución del tráfico por operador, Claro registró un crecimiento interanual de 20,7% durante el segundo trimestre, mientras que Movistar alcanzó 19,5%, después de haber registrado un incremento de 37,5% en el trimestre anterior. Tigo, por su parte, presentó un crecimiento de 14,1%. WOM registró una variación negativa de 1,2%, aunque moderó la caída de 12% observada durante el primer trimestre de 2026.
El desempeño de Tigo y Movistar adquiere relevancia en el contexto de su integración, debido a las diferencias en sus trayectorias de crecimiento del tráfico y en los perfiles de consumo y monetización de sus respectivas bases de clientes.
En términos de ingresos promedio mensuales por cliente pospago, Claro mantiene el valor más alto, con $36.710 pesos. Tigo alcanza los $33.297 pesos, WOM registra $28.641 pesos y Movistar se sitúa en $23.979 pesos.
En materia de competencia, el barómetro destaca la evolución de WOM, que volvió a registrar un saldo positivo de portabilidad, con 50.000 líneas netas, por primera vez desde finales de 2023. El operador redujo su tasa de abandono por portabilidad hasta 11,6 por mil mensual, aunque sus altas netas móviles continúan siendo negativas. Por su parte, Claro registró la tasa de abandono por portabilidad más baja de la serie analizada, con una pérdida mensual de 2,9 líneas por cada mil.
Participación limitada de los OMVs
El segmento de operadores móviles virtuales (OMV) continúa teniendo una participación reducida dentro del mercado móvil colombiano y mantiene su actividad concentrada principalmente en Móvil Éxito y Virgin Mobile.
De acuerdo con Nae, Móvil Éxito alcanzó 484.000 clientes durante el segundo trimestre de 2026, frente a los 442.000 registrados en el mismo periodo del año anterior. Virgin Mobile, por su parte, contabilizó 360.000 clientes, por debajo de los 397.000 de 2025. En conjunto, los OMV mantienen una base inferior al millón de líneas prepago, frente a los 26,58 millones de conexiones registradas en esta modalidad en el mercado móvil colombiano.
Desafíos para el mercado
Para Nae, los resultados del segundo trimestre muestran un mercado móvil que avanza gradualmente hacia modalidades de suscripción, mientras enfrenta el reto de convertir el aumento del consumo de datos en mayores ingresos.
“El segundo trimestre deja un mercado a dos velocidades. La banda ancha fija crece en clientes e ingresos de la mano de la fibra, mientras que en el móvil el tráfico avanza más rápido que lo que se ingresa por él. Con la nueva definición de banda ancha, la calidad de la red va a pesar más en la competencia”, señaló Jorge Leal, director de Nae LatAm en el barómetro.
Asimismo, la consultora resalta que el escenario de integración de Tigo y Movistar representa otro de los desafíos del mercado móvil colombiano. La operación reúne bases de clientes con patrones diferentes de consumo y monetización, lo que exigirá armonizar estrategias comerciales y modelos de atención.
«El mercado móvil avanza hacia la suscripción. El pospago gana peso cada trimestre, impulsado sobre todo por Claro, aunque el prepago sigue siendo mayoritario», destaca la consultora.
