La participación de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) en Latam alcanzó el 8% del total de líneas móviles en 2025, en un mercado regional que suma 686,2 millones de conexiones y que continúa mostrando un crecimiento limitado en su base total de usuarios.
Este avance ocurre en un entorno donde el crecimiento anual promedio de las líneas móviles en la región ha sido de apenas 1,1% entre 2013 y 2025, según datos del estudio “Las Tendencias Regionales de OMV”, realizado por The Competitive Intelligence Unit.
De acuerdo con Fernando Esquivel, Director de Market Research de The CIU, dicho avance contrasta con el dinamismo del segmento OMV, que en el mismo periodo registró una tasa de crecimiento promedio de 21,8% anual. Como resultado, la participación de estos operadores pasó de 0,5% en 2013 a 8% en 2025. Se espera que para finales de 2026 alcance una participación del 10,1% y alcance las 699,2 millones de líneas.
Participación de OMVs en México es de 19%
México concentra el mayor nivel de participación con 19% del mercado, lo que lo posiciona como el principal contribuyente en el crecimiento regional. Este desempeño, de acuerdo con Esquivel, se vincula con la evolución del modelo de negocio, que ha transitado de ofertas de nicho hacia esquemas de ecosistema.
«México ya juega en esta liga. Ya casi somos Dinamarca, 19% en México y creciendo muchísimo”, destacó Esquivel durante la presentación del estudio, en el marco de Conecta Latam, realizado en Ciudad de México.
El mercado mexicano cuenta con 56 OMVs activos y más de 160 licencias otorgadas, distribuidos sobre las redes de Telcel, AT&T y Altán Redes. En este contexto, Bait concentra 64% de participación dentro del segmento.
«Tenemos el operador móvil virtual más grande del mundo. Bait hoy reporta 26,4 millones de suscriptores, es el número uno del mundo», añadió.
En términos de ingresos, los OMVs en México alcanzaron MX$6.063 millones en el cuarto trimestre de 2025, con un crecimiento anual de 35,1%, aunque con señales de desaceleración frente al 52,8% registrado el año anterior.
Este crecimiento ha estado acompañado de un menor ingreso promedio por usuario (ARPU), que se ubicó en 69,5 pesos mensuales, menos de la mitad del promedio del mercado total (145,1 pesos), así como de un menor consumo de datos, con 3,8 GB mensuales frente a 6,4 GB del promedio general.
El incremento en la participación de los OMV también está asociado a cambios en el comportamiento del usuario. Esquivel dijo que la cobertura ha dejado de ser el principal factor de decisión, dando paso a una elección basada en beneficios adicionales, programas de lealtad y ofertas vinculadas a otros productos o servicios.
«Si hacíamos esta pregunta hace 5 o 6 años, la publicidad de ‘todo México es territorio Telcel’ era muy efectiva. La gente lo decía por cobertura, porque si no tengo Telcel o no tengo una red que esté cerca de mí, no voy a tener señal. La percepción de la gente ha cambiado mucho. En 2024 teníamos 60% de cobertura; hoy, 42.5%. Si no es cobertura, te puedes enfocar en otras cosas de mucho más valor”, explicó.
OMVs en Latinoamérica avanzan de manera desigual
A pesar del crecimiento, América Latina continúa rezagada frente a otras regiones en términos de penetración de OMV, con niveles cercanos a 5%, por debajo de Europa (19%) y Norteamérica (15%), según datos de The CIU.
Dentro de la región, el avance de los OMV no es homogéneo. Brasil registra una participación cercana a 6% con 16,22 millones de líneas OMV. Lo que posiciona al país en el segundo mercado más relevante en términos de escala, y con potencial de disrupción impulsado por la integración de servicios financieros a la conectividad. Según detalló Esquivel, en este país, Algar Telecom lidera el segmento con 31,7% de participación.
Colombia alcanza una participación de 6,5% con 6,2 millones de líneas OMV, con un mercado más consolidado en torno a marcas tradicionales. En el que Virgin Mobile concentra 50,4% del segmento.
Ecuador registra una participación del 12,3% y 2,25 millones de líneas OMV; en el país Tuenti cuenta con un alto nivel de concentración de 88,9%, dominando el mercado. Argentina y Perú presentan niveles de penetración más bajos, de aproximadamente 2,3% y 1,1%, respectivamente. El primero, registra 1,5 millones de líneas OMV mientras que el segundo tiene 0.46%. En estos países, Tuenti y Guinea Mobile lideran sus respectivos segmentos, su participación representa 86,7% y 39,4%.
Según Esquivel se trata de mercados identificados como de oportunidad latente debido a barreras competitivas, y a la falta de modelos de negocio consolidados. Chile, por su parte, registra la menor participación de la región, con alrededor de 1,7%, con 0,42 millones de líneas móviles; VTR concentra 47,9% del mercado de OMV.
eSIMs impulsan OMVs en Latam
En otros mercados relevantes de la región, la participación de los OMVs también está vinculado a factores tecnológicos. La adopción de eSIM ha permitido reducir costos operativos y eliminar la necesidad de puntos de venta físicos, facilitando la expansión del modelo.
No obstante, su baja penetración en dispositivos de gama de entrada limita el alcance hacia segmentos de menor ingreso, lo que mantiene a la distribución tradicional como un elemento relevante para ampliar la base de usuarios.
«Muchísimos de los operadores móviles virtuales solamente tienen eSIM. Es una barrera muy importante. Si quieres llegar a cierto segmento de la población y no tiene eSIM, no vas a poder hacer esta estrategia”, concluyó.
Imagen principal: Aline Sarmiento
