El reciente informe de la OCDE sobre el estado de la conectividad en Colombia pone el foco en uno de los principales desafíos estructurales del mercado: su alta concentración. Aunque el país ha logrado avances en cobertura y reducción de precios, el organismo advierte que la dominancia de algunos actores y las dinámicas concentradas, tanto en el segmento móvil como en ciertos mercados fijos locales, pueden limitar la competencia efectiva y condicionar el desarrollo del ecosistema digital.
En entrevista con Mobile Time Latinoamérica, Felipe Díaz, comisionado y director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), analiza los principales hallazgos y habla de los retos regulatorios que enfrenta el país en medio de un mercado concentrado y de tensiones entre la reducción de precios y la sostenibilidad de la inversión.
Felipe Díaz, comisionado y director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)
¿Cuáles son las principales conclusiones de la OCDE sobre el estado actual de la conectividad en Colombia?
La OCDE encuentra que Colombia ha tenido muchos éxitos, pero también muchos temas que mejorar. Por ejemplo, habla acerca de la equidad y de la calidad como fuentes de situaciones en las cuales tenemos que cerrar brechas entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Presenta información acerca de las diferenciaciones que existen entre las velocidades de banda ancha fija y móvil en las diferentes zonas del país, así como del posicionamiento que tiene el país dentro de la evolución de la velocidad móvil.
Esto resulta importante porque ese diagnóstico nos muestra, precisamente, el estado en el que está la conectividad del país y cómo resulta fundamental establecer regulaciones y políticas públicas que permitan, así como lo ha venido haciendo la CRC, generar convergencias territoriales y el cierre de brechas entre territorios.
Adicionalmente, reconoce que, si bien en Colombia existe un agente que ha sido catalogado como dominante, el mercado móvil en particular es altamente concentrado y el mercado fijo, a nivel local en algunas zonas, puede incluso tener estructuras concentradas.
Los precios, por lo menos de los servicios móviles, han tenido reducciones significativas, asociadas precisamente a elementos como la entrada de algunos agentes del ámbito competitivo. Sin embargo, también presenta una preocupación en relación con la dinámica de inversión y cómo se está desarrollando esta situación.
Esto nos está presentando una paradoja económica. ¿Por qué? Porque la reducción en precios, si bien impacta directamente al consumidor y mejora su bienestar, también impacta los ingresos económicos que reciben los operadores y, de esta manera, afecta sus flujos de caja, lo que repercute en su capacidad de inversión.
Esto presenta retos interesantes para el regulador, porque, por un lado, tiene que promover y fortalecer la inversión, pero, por otro lado, debe reducir y dinamizar las condiciones de competencia.
Uno de los grandes reconocimientos que hace la OCDE es esa política de diferenciación en el uso del roaming automático nacional, que permite, precisamente, la utilización de la red activa de todos los operadores en condiciones de mercado, con la determinación de un tope tarifario que la CRC calcula a través del establecimiento de modelos de costos.
Esto es importante porque actuó como un elemento de intervención, con un contrafactual de 498 municipios intervenidos. De esos 498 municipios, se observó una senda de tráfico y de precios indiferente al resto del país. En ese sentido, para poder identificar esto, la OCDE menciona que fue una política con condiciones o características exitosas y que deberíamos promover ese tipo de regulaciones y políticas en el mercado.
Adicionalmente, también realiza una evaluación comparativa con otros países de la OCDE acerca de los marcos institucionales relacionados con la competencia y con el análisis del ecosistema digital; es decir, las interacciones que existen entre empresas de telecomunicaciones, la cadena de valor, las OTT, las empresas generadoras de contenidos audiovisuales y las plataformas digitales de internet.
Esto nos deja un espectro de condiciones importante que debemos revisar. También llama la atención el hecho de haber declarado la dominancia y tomar medidas asimétricas para este agente dominante. La CRC ha avanzado con medidas de carácter simétrico para todo el mercado, dadas algunas condiciones diferenciales; sin embargo, son aspectos que se revisarán con las nuevas medidas.
¿Qué cambios regulatorios son prioritarios para fortalecer la competencia efectiva en el mercado móvil como sugiere la OCDE?
Resulta que, coincidencialmente, nuestro review de la OCDE parte de la necesidad de evaluar un ejercicio que se había realizado una década antes, con el fin de tener el dinamismo y la flexibilidad para saber y, precisamente, constatar en qué podía mejorar la política pública y la política regulatoria de las comunicaciones.
A pesar de eso, coincidencialmente, se realiza el proceso de autorización para la adquisición que hizo Millicom de Telefónica Colombia. Si bien la CRC no hace parte del proceso de decisión o aprobación de la adquisición, sí actúa como asesor y, en el marco de su rol como regulador del mercado, presentó una evaluación completa de toda la cadena de valor, desde el mercado del espectro hasta los mercados minoristas —móvil y fijo— y todos los mercados relacionados, para identificar los problemas estructurales que existían en la prestación de los servicios.
En esa línea, la Comisión de Regulación de Comunicaciones ya había tomado tres proyectos bandera para identificar los problemas que consideraba podían surgir de la integración entre Telefónica y Tigo; problemas que, en realidad, no solo estaban asociados a la integración, sino que respondían a condiciones estructurales que no facilitaban la generación de dinámicas de competencia.
Entre estos se encontraba la existencia de efectos coordinados, que es, básicamente, la posibilidad de que dos agentes —en este caso, el agente integrado y el agente dominante— pudieran caracterizarse, coordinarse y elevar la oferta en el mercado. Acciones ante las cuales el regulador responde, o intenta responder, con un proyecto de remuneración mayorista móvil, que es, esencialmente, una recomendación que da la OCDE: “Tienen 498 municipios intervenidos, y fíjate que las condiciones son mejores que en el resto del país porque los precios son menores en el mercado mayorista”.
El regulador avanza, precisamente, en este proceso para identificar y entender cómo permitir que ese mercado pueda ser utilizado por cualquier agente. ¿Por qué? Porque esto genera ruido, impulsa dinámicas de competencia y diferenciales, y dificulta la coordinación entre los grandes agentes económicos.
Esto es muy importante porque, si evitamos este tipo de comportamientos, actuamos de manera ex ante; es decir, somos un regulador prospectivo que interviene antes de que se generen condiciones en el mercado que puedan traducirse en efectos negativos para los usuarios.
Por otro lado, el mercado del RAN es fundamental para que la infraestructura que hoy existe en el país pueda ser utilizada por todos los agentes. Esto permite mejoras en la calidad y en la cobertura, así como mejores dinámicas de competencia, lo que facilita que los operadores más pequeños puedan competir en mejores condiciones frente a los operadores más grandes.
Finalmente, también identificamos que, de cara al usuario, en este nuevo contexto existían fricciones y barreras para abandonar o entender su relación con el operador. Por ejemplo, la cancelación de un plan de telecomunicaciones se ha vuelto un proceso tortuoso. Por ello, se buscó implementar un mecanismo, un canal expedito para cancelar los planes, que permitiera facilitarle la vida al usuario.
Además de eso, se estableció la obligación de desagregar los servicios de telecomunicaciones, lo que implica desagregar los precios para que tanto el consumidor como los competidores puedan identificar cuánto vale cada producto y, de esta manera, realizar ofertas y dinamizar las condiciones de competencia.
También se abordó el tema de la publicidad dirigida, ya que los agentes más grandes pueden generar este tipo de estrategias, que terminan siendo casi predatorias para los agentes más pequeños del mercado. Esta modernización del régimen busca dinamizar el mercado y fortalecer el empoderamiento del consumidor, para que pueda tomar mejores decisiones sobre los servicios que utiliza.
La CRC anunció nuevas medidas después de darse a conocer el informe ¿Qué impacto concreto se espera en el sector?
Nosotros esperamos dinamizar la competencia, promover y fortalecer la inversión y, adicional a esto, tener usuarios más poderosos.
