Una investigación de Mastercard y FXC Intelligence revela que 9 de cada 10 pequeñas y medianas empresas (pymes) están cada vez más dispuestas a cambiar de proveedor de servicios financieros para sus operaciones internacionales, priorizando la rapidez, la visibilidad de las transacciones y la reducción de procesos manuales.
La investigación fue elaborada a partir de entrevistas cualitativas con pequeñas y medianas empresas de Colombia, Brasil y México, complementadas con análisis de mercado sobre la evolución de los pagos transfronterizos en América Latina y a nivel global. En conjunto, estas empresas indicaron que hasta el 70% del volumen de sus pagos internacionales podría cambiar de operador.
La investigación estima que los ingresos generados por bancos y empresas de pagos al atender este segmento alcanzan aproximadamente los US$23.000 millones anuales en América Latina y el Caribe. Incluso una redistribución del 1% de los flujos de pagos internacionales podría representar alrededor de US$230 millones en ingresos anuales que cambiarían de manos entre entidades financieras.
Aunque muchas pymes mantienen a sus bancos tradicionales para productos como crédito, nómina o recaudo, cada vez es más frecuente que asignen sus pagos internacionales a proveedores especializados que ofrecen mayor previsibilidad y seguimiento de las operaciones.
Según el análisis, las empresas están distribuyendo sus pagos entre diferentes proveedores y evaluando el desempeño de cada uno según el corredor internacional utilizado, en lugar de depender de una sola institución financiera.
Fricciones operativas
Entre los principales desafíos identificados por el estudio sobresalen las cargas operativas que enfrentan las empresas al realizar pagos internacionales.
Mastercard y FXC Intelligence destacan que un pago transfronterizo suele requerir varios procesos manuales y coordinación entre diferentes áreas. Además, aproximadamente uno de cada nueve pagos necesita investigación adicional, correcciones o seguimiento
Cuando ocurren estas incidencias, las empresas pueden invertir hasta 3,5 horas del tiempo de sus colaboradores para resolver cada caso. A ello se suma lo que el informe denomina el «impuesto de la incertidumbre», relacionado con la falta de información sobre el tiempo exacto de llegada de los recursos, el monto final que recibirá el beneficiario y las comisiones que se descontarán durante el proceso.
El estudio concluye que, con el crecimiento esperado del comercio internacional y una mayor participación de las pymes en las operaciones transfronterizas, bancos y proveedores de pagos enfrentarán una presión creciente para modernizar sus plataformas.
Entre las capacidades que las empresas consideran prioritarias figuran una mayor trazabilidad de las operaciones, tiempos de liquidación más predecibles, reducción de procesos manuales, menor número de excepciones y mayor transparencia sobre las comisiones y el monto final recibido.
