La cobertura 5G en América Latina ha experimentado un proceso gradual. Mientras en Brasil, Chile, México, Uruguay, República Dominicana, Guatemala y Argentina ya lo están implementando y han avanzado en su despliegue tras la subasta del espectro, países como Colombia apenas están iniciando su implementación este año después de la subasta en diciembre.
La llegada de esta nueva generación de redes móviles a la región representa una serie de beneficios en conectividad en términos de velocidad, capacidad y latencia tanto para el usuario final como para las empresas. Esto abre espacio para fortalecer tecnologías como la nube, Inteligencia Artificial, realidad virtual y aumentada, Internet de las cosas, entre otras.
Sin embargo, a pesar de los beneficios y avances, la región sigue rezagada en su cobertura en comparación con el resto del mundo. De acuerdo con el Informe de Movilidad de Ericcson publicado en noviembre de 2023, se estima que a nivel mundial el año pasado cerró con un total de 610 millones de nuevas suscripciones 5G, un aumento del 63 % comparado con 2022. En el caso de América Latina, se cerró con alrededor de 28 millones de suscripciones 5G, y se espera que para 2024 la cifra aumente.
“Si la comparación la hacemos con los tiempos de despliegue y lanzamiento comercial de 5G en América Latina con el de generaciones anteriores, observamos que en esta ocasión la llegada de la tecnología ha sido más acelerado. Esto hace que la distancia existente en la adopción de 5G con la de mercados más desarrollados sea más corta que la observada para la adopción de 3G y 4G”, afirma José Felipe Otero, VP de 5G Américas en Latinoamérica y el Caribe.
Según GSMA, para 2030, la tecnología 5G representará casi el 60 % del total de conexiones móviles en América Latina. El principal desafío radica en la inversión y la infraestructura, por eso la mayoría de servicios comerciales de 5G en América Latina están limitados a las principales ciudades. Según GSMA, la cobertura 5G actualmente está disponible en todas las capitales de estado de Brasil y en todos los distritos de Chile y República Dominicana. Además, a finales de 2022, la red 5G de Telcel (América Móvil) ya estaba activa en 100 ciudades mexicanas.
“Todo depende del país del que estemos hablando. Sin embargo, la desaceleración económica es un factor muy importante que ha impactado adversamente la llegada de 5G. Asimismo, temas externos a la región como la pandemia del COVID-19 o la escasez mundial de procesadores han tenido un impacto negativo en la disponibilidad de teléfonos celulares baratos para 5G. A nivel regional, con pocas excepciones, el mayor obstáculo es la disponibilidad de espectro asignado que esté limpio y pueda utilizarse para 5G”, señala Otero.
Mayor inversión e infraestructura para mayor cobertura
Los operadores móviles en la región están realizando grandes inversiones para lograr ampliar la cobertura, no solo de la red 5G, sino también de la 4G. De acuerdo con Statista, las seis mayores economías de América Latina – Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú – necesitan invertir conjuntamente un total de 120.000 millones de dólares para desplegar la tecnología 5G se despliegue a todo su territorio con una velocidad uniforme de 50 Mbps.
En su informe, GSMA señala que los operadores de América Latina han invertido USD 54.000 millones en productos móviles durante los últimos 5 años, principalmente en el despliegue y la expansión de redes 4G. Además de esa importante inversión, se requiere de un trabajo conjunto de los operadores con las empresas que se verán beneficiadas con la red 5G, sumado al apoyo por parte de los gobiernos en políticas públicas que en algunos países obstaculizan el despliegue con impuestos e incentivos más laxos.
“La responsabilidad de los gobiernos es crear un entorno favorable a la inversión en nuevas tecnologías por parte de los operadores de telecomunicaciones. Esto incluye mantener una infraestructura civil que permita la expansión de las redes de telecomunicaciones sin mayor problema”, agrega Otero.
El reto al que se enfrentan todos los países y operadores de la región está en la instalación de la infraestructura necesaria para 5G, los costos de antenas y su expansión en ciudades y territorios en los que no hay una adecuada cobertura de Internet.
“Muchas veces los operadores tienen la responsabilidad de dar cobertura en lugares sin infraestructura civil, o sea tienen que construir redes en aquellas localidades donde el gobierno no ha construido calles pavimentadas, carecen de electricidad y otros elementos de infraestructura pública lo cual encarece el despliegue de una red de telecomunicaciones”, afirma.
8 países de la región avanzan con la red 5G
Desde 2021, se inició el debate para expandir las redes 5G, sin embargo, solo hasta junio de 2022 se comenzó con la comercialización. Según GSMA, solo el 10 % de esta red está funcionando en toda la región, y se espera que para 2025 crezca en un 11 %.
Países como Chile y República Dominicana adelantarán otro proceso de subasta este año. Mientras que México sigue avanzando con redes 5G comerciales pero aún no ha realizado una subasta del espectro. A pesar de los avances en ocho países, la realidad es diferente en cada uno y la implementación de las redes por parte de los gobiernos no es uniforme.
“Países como Brasil, República Dominicana, México y Puerto Rico lanzaron la tecnología antes de que se asignará más espectro para 5G, México aún no efectúa una subasta para este fin y ya cuenta con más de 7 millones de usuarios 5G.”, agrega Otero.
Este es el panorama en cada uno de los 8 países que cuenta con redes y servicios 5G:
Chile
(Actualiazacion hecha el 15 de marzo con correccion sobre informacion acerca de Claro Chile)
El primer país en realizar una subasta 5G en diciembre de 2021. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) durante el primer semestre de 2023 el país ya contaba con 2,38 millones de usuarios 5G. Los operadores seleccionados en la subasta fueron Entel, Wom y Movistar. Claro fue autorizado en 2023 por Subtel de manera provisoria para usar el espectro en la banda 3,5 GHz para 5G.
Después de dos años de hacerse la subasta 5G, Chile hará una segunda subasta que busca asignar nuevo espectro con el fin de conectar localidades que quedaron por fuera en la subasta anterior. Subtel informó que se otorgarán cinco concesiones de no menos de 10 MHz con licencias por 30 años.
Brasil
El segundo país en desplegar servicios 5G en 2021, después de la subasta operadores como Algar Telecom, Claro Brasil, TIM Brasil y Telefónica Brasil (Vivo) han desplegado 5G usando las bandas de 2,3 y 3,5 GHz. Para 2023, el país había conseguido que 140 localidades y ciudades contarán con servicios de banda de 3,5 GHz, según Anatel esto equivale al 38,5 % de la población.
En el país todavía está el desafío del despliegue de redes en algunas regiones, sumado a la falta de infraestructura en telecomunicaciones, de más equipo 5G y de una nueva asignación del espectro para los operadores pequeños que quieren ampliar la red móvil.
En la región, es el único país que estableción dentro de su subasta la exigencia de invertir en tecnología 5G independiente (SA por standalone).
México
Desde febrero de 2022 se empezó a desplegar la red 5G. AT&T, Radiomovil Dipsa (Telcel) y Telefónica Móviles México (Movistar) son los operadores móviles autorizados. Sin embargo, el primero en lanzar sus servicios fue Telcel en 18 ciudades, según la empresa, a la fecha 120 ciudades mexicanas ya cuentan con red 5G.
Para la asignación del espectro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) abrió una consulta pública en enero de 2022 para diseñar una licitación de unos 330MHz de espectro a nivel nacional en varias bandas. Sin embargo, desde 2021 las empresas de telecomunicaciones iniciaron con la inversión para desplegar la red 5G en todo el país.
El mayor obstáculo que ha tenido el país para la llegada de 5G está relacionado con los derechos anuales del uso del espectro, estos derechos se dan a través de cupos que establece el Poder Legislativo cada año en la Ley de Derechos federal y representan el 85 % del costo total del espectro. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene los precios altos sobre el espectro electromagnético.
Argentina
En octubre de 2023 el gobierno argentino realizó la subasta.Los operadores Personal (Telecom), Movistar (Telefónica) y Claro (América Móvil) accedieron a distintos bloques de la banda de 3.5 GHz. Personal y Claro tienen el bloque de 100 MHz cada una y Movistar 50 MHz. Los 50 MHz restantes se asignaron a Arsat, empresa de telecomunicaciones del Estado argentino.
Sin embargo, las condiciones macroeconómicas del país hacen que el despliegue sea más lento. Personal y Movistar ya tienen en marcha despliegues sobre la banda de 3.5 GHz, mientras Movistar ha encendido las antenas en algunas zonas estratégicas de Buenos Aires.
Además de los obstáculos económicos que se puede presentar para las empresas de telecomunicaciones, los operadores se han enfrentado a problemas regulatorios que el actual gobierno no ha establecido, sumado a conflictos en algunos municipios que se han resistido a la instalación de antenas.
Colombia
En diciembre de 2023 el gobierno colombiano realizó la subasta 5G, en el que asignó 3.5 GHz, banda en la que se desplegará la tecnología 5G y se ofertaron cuatro bloques de 80 MHz. Los operadores que administrarán esta red serán Claro, Tigo – Movistar, Telecall y Wom.
El 23 de febrero el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) firmó la resolución que autoriza oficialmente el despliegue de la red 5G en Colombia. Claro, Movistar y Tigo fueron los primeros operadores en anunciar el que habían encendido las redes 5G comerciales en las principales ciudades del país. Mientras que la empresa brasileña de telecomunicaciones Telecall espera iniciar sus operaciones en Colombia tanto para servicios 5G en empresa y público en general.
Además del despliegue de infraestructura, el gobierno colombiano busca mejorar las cifras de conectividad en el país. Colombia actualmente no ha desplegado la totalidad de la red 4G en zonas rurales y apartadas, por lo que dentro de la subasta los operadores tienen compromisos sociales de ampliar la cobertura de Internet en estas zonas, sumado a la apuesta de ampliar la cobertura de fibra óptica e Internet satelital.
Uruguay
En mayo de 2023 los operadores Claro y Movistar obtuvieron la licitación para la red 5G a través de la banda de los 3.5 GHz, a cada empresa se le asignaron 100 MHz de frecuencias con cobertura de alcance nacional por un periodo de 25 años. Además, el gobierno uruguayo asignó 3.5 GHz para el uso del operador estatal Antel.
De acuerdo con el gobierno uruguayo, la empresa Antel desde su lanzamiento ya cuenta con 100 antenas en todo el país con una cobertura de más de 320.000 clientes. Mientras que Claro y Movistar avanzan en el despliegue de infraestructura en el resto del país.
República Dominicana
En octubre de 2021, el Instituto de Telecomunicaciones de República Dominicana realizó la subasta de espectro para la banda de 3.5 GHz, los operadores móviles Altice y Claro adquirieron un bloque de espectro de 70 MHz.
Después de Brasil, República Dominicana es el segundo país de América Latina con el mayor número de redes 5G, la cobertura nacional ha alcanzado el 51 %, además de un aumento en cuentas de Internet fija en los hogares.
El país centroamericano en 2024 espera hacer una segunda subasta del espectro para 5G con el objetivo de mejorar la cobertura y reorganizar algunos recursos que no están en uso. A inicios de febrero, Indotel, el regulador dominicano, anunció que se entregarán licencias de espectro en las bandas de 700MHz, 2.3GHz y 3.5GHz por un periodo de 20 años.
Guatemala
En junio de 2023 la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) de Guatemala adelantó la subasta de espectro para asignar 120 MHz en la banda de 2.5/2.6 GHz, frecuencias que servirán para la expansión de servicios móviles 4G y 5G. Tigo adquirió el 20 % y Claro obtuvo el 40 %, mientras el 10 % restante quedó en propiedad del Estado.
Al igual que Colombia, en Guatemala todavía no se han alcanzado el total de despliegue de las redes 3G y 4G en todo el territorio nacional, por lo que se espera que en próximos años se haga una nueva licitación enfocado en ampliar la cobertura.
Ilustración de Nik Neves
