WOM Chile anunció la firma de un acuerdo de reestructuración financiera con el Ad Hoc Group (AHG) de tenedores de bonos, que representa aproximadamente el 60% de los bonos no garantizados de la compañía. Este anuncio marca un paso clave en el proceso después de 8 meses de que la compañía se acogiera a la reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos.
El acuerdo, formalizado mediante el Plan Sponsor Agreement (PSA) y el Backstop Commitment Agreement (BCA), está sujeto a la aprobación del Tribunal de Quiebras de Delaware y contempla:
- Valoración de la empresa en USD 1.600 millones.
- Inyección de capital por hasta USD 500 millones, con USD 95 millones en nuevos bonos garantizados y hasta USD 405 millones destinados a la adquisición del 92% de las acciones de la compañía reorganizada.
- Reducción neta de deuda por aproximadamente USD 650 millones.
- Opciones para acreedores no garantizados, incluyendo compensaciones en bonos garantizados, acciones de la compañía reorganizada o pagos en efectivo de hasta USD 70 millones.
- Pago de financiamiento DIP (Debtor-in-Possession) por USD 210 millones.
El CEO de WOM Chile, Martín Vaca Narvaja, calificó el acuerdo como un «hito importante» en la reestructuración de la empresa, destacando el respaldo del AHG y el compromiso de nuevos recursos financieros. «Este acuerdo establece un camino claro para reducir nuestra deuda, financiar completamente nuestro plan de negocios, incluyendo el despliegue restante del proyecto 5G, y una recuperación significativa para los acreedores no garantizados», afirmó.
La compañía espera completar el proceso de reorganización a principios de 2025, lo que permitirá a WOM Chile consolidar su estrategia de crecimiento y recuperación financiera.
