El sector de las telecomunicaciones en Colombia cerró el segundo trimestre de 2025 con dinamismo, crecimiento en ingresos y cambios competitivos, según la nueva edición del Barómetro Telco Colombia, elaborado por Nae – Minsait con base en datos del MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
El informe confirma que la industria avanza en medio de un entorno desafiante, marcado por fusiones, tensiones en la competencia, la expansión de la fibra óptica y un consumo móvil cada vez más segmentado entre usuarios prepago y pospago.
Ingresos al alza, pero sin estabilización del mercado
Los servicios de conectividad mantuvieron un crecimiento sostenido: +10,87 % en ingresos de banda ancha móvil interanual, y +15,88 % en ingresos de banda ancha fija.
Aunque parte del incremento se explica por el crecimiento demográfico y la inflación, el reporte destaca un aumento en el ingreso promedio por usuario: 31.976 COP/mes en pospago móvil (+7,4 %) y 74.809 COP/mes en banda ancha fija (+7,24 %).
Sin embargo, Nae advierte que este dinamismo no se traduce en una estabilización del mercado, que sigue mostrando “tensiones competitivas” pese a la infraestructura requerida.
Fusión Movistar–Millicom
El trimestre estuvo marcado por transformaciones estructurales en el mercado de las telecominicaciones. El primero, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó con condiciones la adquisición de Movistar por parte de Millicom, lo que implica la fusión del segundo y tercer operador móvil del país.
A este anunio se sumó que WOM salió del proceso de reorganización empresarial, tras un acuerdo con el Gobierno. Mientras que el operador brasileño, Telecall, adjudicatario de espectro 5G en 2023, no inició operaciones, dejando espacios sin ocupar en el mercado.
Pese a este contexto, el informe señala que las bases del sector de telecomunicaciones en Colombia permanecen relativamente estables, por lo que en materia de ingresos el sector lleva más de 14 trimestres de crecimiento sostenido en ingresos por conectividad.
Prepago VS Pospago
En el mercado móvil,los ingresos por banda ancha móvil (BAM) mantienen su incremento en ingresos, con un crecimiento interanual del 11% a cierre del primer semestre de 2025.
El prepago continúa como la modalidad dominante con 27 millones de usuarios:Claro lidera con 17 millones, seguido de Tigo (casi 5 millones),y Movistar, con más de 3 millones.
En pospago, que suma 21,73 millones de líneas, Claro encabeza con 10,86 millones, mientras Movistar alcanza 5,31 millones. El operador con mejor desempeño es Tigo, con un crecimiento interanual del 11%, superando a Claro (+9%).
WOM, en contraste, enfrenta una fuerte contracción: ?12 % en prepago y ?22 % en suscripción.
En el ecosistema de OMV, Móvil Éxito (442 mil líneas) supera por primera vez a Virgin Mobile (397 mil).
La diferencia en uso de datos entre prepago y pospago se mantiene amplia: Pospaid: 17,7 GB/mes, Prepago: 7,1 GB/mes. Entre operadores, la disparidad es aún mayor: Usuarios de WOM pospago consumen 27,29 GB/mes, mientras que los de Movistar registran 13,69 GB/mes.
Monetización del tráfico
El tráfico móvil creció moderadamente (+7%), pero los ingresos por GB muestran diferencias entre operadores: Movistar aumenta su monetización 13% interanual. Mientras que WOM cae 9%, afectado por la pérdida de clientes y ajustes comerciales.
En términos de ingresos por cliente: Claro pospago: 37.624 COP/mes; Movistar pospago: 23.695 COP/mes; Tigo prepago: 13.290 COP/mes; Movistar prepago: 2.572 COP/mes
En fibra, la brecha también es marcada: un cliente de ETB genera 90.377 COP/mes, mientras que uno de Claro aporta 43.318 COP/mes.
El churn —la pérdida de clientes por portabilidad— muestra una dispersión: Claro: 3,7% mensual, WOM: valores que cuadruplican esa cifra. El operador enfrenta su trimestre más complejo: la portabilidad neta cae en 110.000 líneas y su captación total disminuye en 198.000 clientes durante el T2-2025.
Banda ancha fija crece
El acceso fijo a internet alcanzó 9,7 millones de hogares, un alza del 8 % interanual: Claro lidera con 3,4 millones de conexiones. El grupo “Otros” se consolida como segundo con 2,37 millones, impulsado por actores regionales como HV Televisión y Celsia.
La expansión de la fibra óptica (FTTH) ya supera los 5 millones de hogares conectados, con un fenómeno relevante: la penetración crece tanto en estratos bajos —donde los operadores alternativos lideran— como en estratos altos, donde Movistar y Claro impulsan migraciones tecnológicas.
De acuerdo con Nae, el Barómetro Telco T2-2025 busca ofrecer una visión consolidada de las dinámicas del sector, identificar tendencias y fomentar la conversación sobre los retos y oportunidades de una industria que seguirá transformándose con la llegada del 5G masivo, la expansión de la fibra y los movimientos de consolidación.
